系统配置 系统配置 点击右侧用户头像，在头像下拉处点击「进入企业管理后台」完成后台配置操作 系统配置主要包含：企业名称配置和企业LOGO配置 企业名称将会展示在系统的登录页面 企业LOGO将会展示在系统的登录页面和进入系统后，系统的左上角。 Copyright © 悟空CRM 2019 官方咨询热线：400-0812...

任务 任务的创建 任务操作 任务的标签及优先级 任务评论及活动 任务 通过悟空CRM任务管理，让每个人可以发起分配任务和处理任务工作。包括了发起任务分配、查看待办任务、已完成任务、知会任务让你的团队可以轻松创建新的任务计划、组织和分配任务、共享文件、讨论进行中的工作，并随时获取进度更新。 任务的创建 点击任务模块中的「新建任务」可以...

合同 合同的创建 合同列表 合同详情 合同转移 合同筛选/场景设置 合同 在悟空CRM中，合同与订单是同一个概念，即将客户购买信息、订购的产品列表、回款管理等统一合同模块中展示。在悟空CRM中，合同数据是最重要的统计数据来源，通过和客户、产品、业务员等做关联，可以得出丰富的销售报表 合同的创建 点击合同模块中的「新建合同」可以进行...

客户保护规则 自动划入规则 客户保护规则 公海功能用于提高客户资源的利用率，通过设置划入规则，系统自动将符合规则的客户划入公海，以便其他公海成员抢回跟进，以及公海管理员手动分配。可选择启用或不启用规则。 自动划入规则 设置公海规则时，可设置自动划入规则。包括未跟进和未成交规则，未跟进规则可设置超过多少天未跟进的客户由系统自动划入公海，未成交规...

部门与员工管理 部门管理 员工管理 部门与员工管理 部门员工是企业配置使用系统员工的基础信息。部门管理分为两部分：部门管理和员工管理。 部门管理 部门管理中，系统默认「办公室」为顶级部门，用户可以根据自己企业需要，更改名称。 当鼠标移至某个部门，会显示快捷操作「增加」「编辑」「删除」可以部门进行编辑操作 点击新建部门，则会弹出新建部...

客户 客户的创建 客户列表 客户详情 客户导出 客户导入 客户转移 客户锁定与解锁 客户筛选/场景设置 客户 客户管理，是悟空CRM的基础。理解、预判客户的需求，有助于培育客户忠诚度。悟空CRM以客户关系为中心，让你在一个系统里集中培育、管理所有客户相关信息。 客户的创建 点击客户模块中的「新建客户」可以进行客户的新建。新建...

角色权限管理 管理角色 角色授权 角色关联员工 角色权限管理 每个悟空CRM用户都拥有角色，这个角色代表了其在系统中拥有的权限。 通过设置不同的角色权限形成上下级关系，上级可以管理下级的数据。 角色是可以自定义的权限集合。默认创建公司账号的用户为超级管理员，超级管理员是系统权限最大的角色，不可修改。超级管理员也可以将其他人设置为超级管理员，...

角色权限管理 管理角色 角色授权 角色关联员工 角色权限管理 每个悟空CRM用户都拥有角色，这个角色代表了其在系统中拥有的权限。 通过设置不同的角色权限形成上下级关系，上级可以管理下级的数据。 角色是可以自定义的权限集合。默认创建公司账号的用户为超级管理员，超级管理员是系统权限最大的角色，不可修改。超级管理员也可以将其他人设置为超级管理员，...

线索 线索的创建 线索列表 线索详情 线索导出 线索导入 线索转移 转化客户 线索筛选/场景设置 线索 线索是客户产生机会的最前端，一般是举行活动，电话咨询、老客户介绍等多样方式获得客户初级信息，这些信息在悟空CRM中统称为线索。 销售人员在持续跟进和推动线索的继续延伸，到达成熟阶段后转换成客户、商机，最终推动交易最终完。 ...

工作台审批流程管理 审批流设置 第一步：配置审批流基本信息 第二步：设置审批流规则 固定审批流： 授权审批人： 第三步：配置审批流字段 工作台审批流程管理 工作台审批流管理目前包含：普通审批、请假审批、报销审批、出差审批、加班审批、借款审批 系统默认审批流为启用状态。用户可以对审批流进行编辑、停用、启用。当此审批流正在使用中，将此审批流...