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1、登录
PC端CRM门户的地址请查看服务开通邮件。通过CRM管理后台中已授权的用户账号进行登录，输入账号、密码点击【登录】登入正益工作PC端CRM门户。
2、营销数据
2.1、添加营销数据
在左侧导航［营销数据］下［我负责的营销数据］页面中，点击’添加’按钮，即可添加营销数据。或点击’导入’根据模版样式批量导入本地营销数据。
2.2、跟进营销数据
在［我负责的营销数据］中，打开数据详情界面，可查看及维护该条数据的跟进动态信息。
2.3、上报为线索
在［我负责的营销数据］中，打开数据详情界面，点击’上报’按钮，可将有价值的营销数据上报为线索。
2.4、转移给新的负责人
在［我负责的营销数据］中，打开详情界面，点击’转移’按钮，可将该条营销数据转移到新的负责人名下。
2.5、查看营销数据信息
在［我负责的营销数据］及［我下属的营销数据］中，打开数据详情界面，可查相关的营销数据信息及动态。
3、线索管理
3.1、添加线索
在左侧导航［线索管理］下［我负责的线索］页面中，点击’添加’按钮，即可添加线索数据。
3.2、跟进线索
在［我负责的线索］中，打开数据详情界面，可查看及维护该条数据的跟进动态信息。
3.3、申请转为商机
在［我负责的线索］中，打开数据详情界面，点击’申请转为商机’按钮，填写商机信息后，提交到［商机审核］中进行审核，审核通过后即可转为商机。
3.4、转移给新的负责人
在［我负责的线索］中，打开数据详情界面，点击’转移’按钮，可将该条数据转移到新的负责人名下。
3.5、改变线索状态
在［我负责的线索］中，打开数据详情界面，点击’线索状态’改变当前线索的处理状态。
3.6、查看线索信息
在［我负责的线索］及［我下属的线索］中，可查相关的线索信息及动态。
3.7、分配线索
在［我分配的线索］中，可查看当前用户下属由营销数据中上报来的线索信息，打开数据详情界面，点击’分配’，将对应的待分配数据分配给指定的负责人。
4、客户管理
4.1、添加客户
在左侧导航［客户管理］下［我负责的客户］页面中，点击’添加’按钮，即可添加客户数据。
4.2、查看客户信息
可查看［我负责的客户］及［我下属的客户］中的相关客户信息，包括联系人、机会等。
4.3、转移给新的负责人
在［我负责的客户］中，打开数据详情界面，点击’转移客户’按钮，可将该条数据转移到新的负责人名下。
5、联系人管理
5.1、添加联系人
在左侧导航［联系人管理］下［我负责的联系人］页面中，点击’添加’按钮，即可添加联系人数据。
5.2、跟进联系人
在［我负责的联系人］中，点击相关的’跟进动态’按钮，可查看及维护该条数据的跟进动态信息。
5.3、查看联系人信息
可查看［我负责的联系人］及［我下属的联系人］中的相关联系人信息及动态。
6、商机管理
6.1、申请创建商机
在左侧导航［商机管理］下［我上报的商机］中，点击’申请创建商机’按钮，即可申请创建商机。
6.2、跟进商机
在［我负责的商机］中，打开数据详情界面，可查看及维护该条数据的跟进动态信息。
6.3、更新商机所处阶段
在［我负责的商机］中，打开数据详情界面，点击相关的’机会阶段’，可更新维护商机的当前所处阶段。
6.4、绑定商机联系人
在［我负责的商机］中，打开数据详情界面，在联系人信息标签点击相关的设置联系人’，设置当前商机的绑定联系人。
6.5、查看商机信息
可查看［我负责的商机］、［我上报的商机］及［我下属的商机］中的相关联系人、商机信息及动态。
6.6、商机审核
在［商机审核］页面中，进入待审核的商机详情页面，点击’商机审核’按钮，可通过或驳回该条待审的商机信息。
7、合作伙伴
7.1、添加合作伙伴转
在左侧导航［伙伴管理］下［我负责的伙伴］页面中，点击’添加’按钮，即可添加伙伴数据。
7.2、移给新的负责人
在［我负责的伙伴］中，打开相关伙伴详情，点击’转交伙伴’按钮，可将该条数据转移到新的负责人名下。
7.3、查看合作伙伴
可查看［我负责的伙伴］、［我下属的伙伴］及［全部伙伴］中的相关伙伴信息。
